Настройка шаблона документа Битрикс24.
Гарантия возврата денег, если товар не подойдёт
Описание
Шаблон документа — это макет для будущего счёта, акта или любого другого документа в . docx формате
В сохраненной карточке лида, сделки, контакта и компании есть кнопка Документ. С помощью этого инструмента вы сможете автоматически создать нужный Вам договор с уже заполненными полями и с проставленной факсемильной печатью.
В этот кейс входят:
- Разработка нового шаблона документа,
- Редактирование существующего шаблона документа,
- Создание необходимых пользовательских полей,
- Создание и настройка нумератора документа,
- Образец реального документа с пояснениями какие поля должны заполняться автоматически.
- Какая сущность имеет доступ к шаблону (лиды, контакт, компании, счета и т. д. ? Все ли сотрудники должны иметь доступ к шаблону ? Есть ли уже сформированный принцип нумерации документов ?
- Доступ администратора к порталу